北京商報訊(記者 劉鳳茹)萬達電影(002739)籌劃擬作價逾116億元收購萬達影視96.8262%的股權(quán)事宜曾引起交易所的重點關(guān)注,時隔四個月后,11月4日晚間,萬達電影對深交所問詢的相關(guān)問題作出回復(fù)。同時,萬達電影將于2018年11月5日開市起復(fù)牌。
回溯歷史公告,因籌劃重大事項,萬達電影曾在2017年7月4日開市起停牌,自當(dāng)年7月11日轉(zhuǎn)入重大資產(chǎn)重組程序繼續(xù)停牌。隨著事件的推進,今年6月26日,萬達電影的重組方案被揭開面紗。彼時據(jù)萬達電影披露的重組草案顯示,萬達電影擬向萬達投資等21名交易對方支付現(xiàn)金及發(fā)行股份購買其持有的萬達影視96.8262%的股權(quán),交易價格約為116.19億元。而在11月4日晚間,萬達電影最新發(fā)布的公告顯示,此次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格將以2018年7月31日為評估基準(zhǔn)日出具的評估結(jié)果為基礎(chǔ)協(xié)商確定,經(jīng)初步預(yù)估確定交易價格約為106.51億元,較今年6月的交易作價有所縮減。
萬達影視主營業(yè)務(wù)為電影和電視劇的投資、制作和發(fā)行,以及網(wǎng)絡(luò)游戲發(fā)行和運營。在交易完成后,萬達影視將成為萬達電影的子公司。上述交易前,萬達電影主要從事影院投資建設(shè)、院線電影發(fā)行、影院電影放映及相關(guān)衍生業(yè)務(wù),其主營業(yè)務(wù)集中于影視行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游。
萬達電影表示,此次交易是公司在“會員+”及“360°IP”戰(zhàn)略的指導(dǎo)下,圍繞其強大院線終端優(yōu)勢及龐大的會員體系,構(gòu)筑娛樂生態(tài)系統(tǒng)重要舉措。萬達電影還稱,通過此次交易,上市公司主營業(yè)務(wù)將擴展至電影和電視劇的投資、制作和發(fā)行,以及網(wǎng)絡(luò)游戲發(fā)行和運營領(lǐng)域,建成集院線終端平臺、傳媒營銷平臺、影視IP平臺、線上業(yè)務(wù)平臺、影游互動平臺為一體的五大業(yè)務(wù)平臺。與此同時,萬達投資還作出亮麗的業(yè)績承諾,承諾萬達影視2018年、2019年、2020年的凈利潤數(shù)分別不低于8.88億元、10.69億元、12.71億元。
需要指出的是,此次交易對方之一萬達投資系萬達電影控股股東、交易對方之一林寧為上市公司實際控制人王健林的配偶;交易對方之一莘縣融智興業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)(以下簡稱“莘縣融智”)的普通合伙人曾茂軍為萬達電影董事,且王健林、萬達文化集團作為有限合伙人分別持有莘縣融智53.13%、0.1%的出資份額,因此上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
實際上,萬達電影這筆高達百億元的交易曾引起監(jiān)管層的關(guān)注。今年7月4日,深交所向萬達電影重組事宜下發(fā)問詢函。深交所連拋37問,涉及此次業(yè)績補償對象只有萬達投資安排的合理性等問題。在多次延期回復(fù)后,11月4日晚間萬達電影對相關(guān)問題作出回復(fù)。萬達電影在回復(fù)函中稱,考慮到萬達投資作為萬達電影控股股東并作為此次交易的交易對方之一,莘縣融智、林寧為萬達投資的一致行動人,此次業(yè)績補償義務(wù)主體為萬達投資、莘縣融智、林寧的安排,符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于并購重組業(yè)績補償相關(guān)問題與解答》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。萬達電影進而表示,根據(jù)《關(guān)于并購重組業(yè)績補償相關(guān)問題與解答》,上述補償義務(wù)主體應(yīng)以其在本次交易中獲得的股份進行業(yè)績補償,但考慮到本次交易涉及的交易對方眾多,為確保業(yè)績承諾補償?shù)目尚行?,?jīng)與上市公司協(xié)商,補償義務(wù)主體主動承擔(dān)本次交易的全部業(yè)績承諾補償責(zé)任,補償上限將覆蓋本次交易全部作價,遠(yuǎn)高于其在本次交易中取得的股份對價,因此上述安排具有合理性。
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