北京商報(bào)訊（記者 劉鳳茹）1月2日晚間大冶特鋼（000708）披露重組預(yù)案，公司擬作價(jià)231.82億元收購江陰興澄特種鋼鐵有限公司（以下簡稱“興澄特鋼”）86.5%股權(quán)。同時(shí)，大冶特鋼股票將于2019年1月3日上午開市起復(fù)牌。   

具體來看，大冶特鋼擬以發(fā)行股份的方式購買泰富投資、江陰信泰、江陰冶泰、江陰揚(yáng)泰、江陰青泰及江陰信富合計(jì)持有的興澄特鋼86.5%股權(quán)。截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成。經(jīng)初步評(píng)估，興澄特鋼100%股權(quán)的預(yù)估作價(jià)約268億元左右，對(duì)應(yīng)此次交易標(biāo)的資產(chǎn)興澄特鋼86.5%股權(quán)的預(yù)估作價(jià)為231.82億元，最終確定發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為10元/股。

興澄特鋼是一家特鋼生產(chǎn)企業(yè)，擁有合金鋼棒（扁）材、特種中厚板材、特種無縫鋼管、合金鋼線材、連鑄合金圓坯等產(chǎn)品群以及熱處理材、銀亮材、汽車零部件、環(huán)件、鋼球、彈簧總成等深加工產(chǎn)品系列。2017年、 2018年1—10月，興澄特鋼實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別約471.74億元、548.91億元，對(duì)應(yīng)的凈利潤分別為13.84億元、31.57億元。

大冶特鋼主營業(yè)務(wù)為特種鋼產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，標(biāo)的資產(chǎn)主要為中信集團(tuán)未在A股上市的特鋼板塊核心資產(chǎn)。大冶特鋼表示，通過此次交易，興澄特鋼將作為控股子公司納入上市公司合并報(bào)表范圍之內(nèi)，從而大幅減少上市公司與興澄特鋼之間的關(guān)聯(lián)交易，并將有效解決兩者之間存在的潛在同業(yè)競爭問題。

大冶特鋼還表示，通過此次交易，中信集團(tuán)特鋼板塊的資產(chǎn)在A股實(shí)現(xiàn)整體上市，在A股的資產(chǎn)證券化水平將大幅提升。未來上市公司可以拓寬融資渠道，通過多種方式開展行業(yè)整合；利用資產(chǎn)、品牌、渠道資源及經(jīng)營管理的有效協(xié)同，可以充分激發(fā)經(jīng)營潛力，進(jìn)一步提升利潤水平，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值，推動(dòng)國有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大。