北京商報(bào)訊(記者 高萍)在歷時(shí)10個(gè)月拿到IPO批文后,華林證券(002945)最終迎來申購之日。根據(jù)安排,華林證券將在1月8日進(jìn)行申購,申購價(jià)格為3.62元/股。這也意味著,A股即將迎來年內(nèi)首只上市券商股。
按照安排,華林證券此次公開發(fā)行總量為不超過2.7億股,全部為新股發(fā)行,無老股轉(zhuǎn)讓?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,此次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1.89億股,是此次發(fā)行數(shù)量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為8100萬股,為此次發(fā)行數(shù)量的30%,申購價(jià)格為3.62元/股,單一賬戶申購上限8.1萬股,頂格申購需配市值81萬元。按此次發(fā)行價(jià)格3.62元/股計(jì)算,華林證券預(yù)計(jì)募集資金總額為9.77億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為9.21億元。
市盈率方面,華林證券此次發(fā)行市盈率為22.98倍。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),華林證券所屬行業(yè)為資本市場服務(wù)業(yè)(J67)。截至2018年12月12日,中證指數(shù)有限公司發(fā)布的該行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為19.33倍。由于華林證券此次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的2017年攤薄后市盈率,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)上市公司二級(jí)市場最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率,因而,華林證券提示風(fēng)險(xiǎn)稱,公司存在未來估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸,股價(jià)下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)安排,華林證券將在1月10日公布中簽號(hào)。
實(shí)際上,若按照正常的時(shí)間安排,華林證券應(yīng)在去年12月18日進(jìn)行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。因華林證券發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的2017年攤薄后市盈率,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“資本市場服務(wù)”(J67)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈,華林證券在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)須連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告,由此,申購時(shí)間也被推遲。
從2019年以來新股申購情況來看,截至1月8日,加之華林證券,共四只新股申購,包括蔚藍(lán)生物、青島銀行等。從申購價(jià)格來看,相較于其他三只申購個(gè)股,華林證券申購價(jià)格最低。
華林證券作為即將登陸A股的又一券商股,未來上市后的股價(jià)表現(xiàn)無疑是市場關(guān)注的焦點(diǎn)。在業(yè)內(nèi)人士看來,新股上市后的表現(xiàn)與公司基本面、發(fā)行價(jià)格以及所處的市場環(huán)境等多種因素相關(guān)。就近期登陸A股的新股來看,上市后連續(xù)“一”字板的數(shù)量有著減少的跡象。諸如,在去年12月24日上市的利通電子在連續(xù)4個(gè)“一”字漲停板后開板,去年12月28日登陸A股的中山金馬以及上機(jī)數(shù)控上市后則分別走出2個(gè)、1個(gè)“一”字漲停板。從業(yè)績方面來看,延續(xù)上一年業(yè)績下滑的狀態(tài),華林證券預(yù)計(jì)2018年全年扣非后歸屬凈利同比下降19.08%至25.54%。
針對(duì)相關(guān)問題,北京商報(bào)記者致電華林證券進(jìn)行采訪。不過,對(duì)方電話未有人接聽。
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