北京商報訊（記者 崔啟斌 馬換換）籌劃重組事項逾3個月，江蘇索普（600746）于1月9日晚間揭開了重組方案的神秘“面紗”。江蘇索普擬注入控股股東索普集團近49億元核心資產(chǎn)。

根據(jù)江蘇索普披露的重大資產(chǎn)重組方案顯示，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買索普集團醋酸及衍生品業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)營性資產(chǎn)和負(fù)債，以支付現(xiàn)金方式購買索普集團子公司化工新發(fā)展主要經(jīng)營性資產(chǎn)和負(fù)債，交易對價約為48.92億元。

同時，江蘇索普擬向鎮(zhèn)江國控發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過4億元。募集配套資金不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過6000萬股（不超過本次交易前公司總股本的20%，即不超過6128萬股），擬用于支付索普集團醋酸及衍生品業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)營性資產(chǎn)現(xiàn)金對價2億元、化工新發(fā)展經(jīng)營性資產(chǎn)現(xiàn)金對價1.47億元，剩余部分用于支付本次交易的中介機構(gòu)費用及交易稅費。

重組方案顯示，此次業(yè)績承諾期為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)實施完畢當(dāng)年起的三個會計年度（如本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)在2019年度完成，則為2019年、2020年及2021年，以此類推）。業(yè)績承諾方承諾，標(biāo)的資產(chǎn)在業(yè)績承諾期內(nèi)實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤應(yīng)2019年不低于5.72億元，2020年不低于5.66億元，2021年不低于5.6億元。

江蘇索普表示，本次交易前，公司主要從事ADC發(fā)泡劑系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，該產(chǎn)品國內(nèi)市場年銷售規(guī)模在30-40萬噸之間，行業(yè)整體市場容量偏小。通過本次交易，將改變公司單一ADC發(fā)泡劑業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，公司將新增醋酸及衍生品業(yè)務(wù)。此次注入資產(chǎn)擁有120萬噸/年醋酸產(chǎn)能。