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國有大行的煩惱:營收凈利增速放緩

出處:北京商報(bào) 作者:李海顏 網(wǎng)編:武杉 2024-10-31

A股上市銀行2024年三季報(bào)收官,6家國有銀行前三季度“成績單”隨之揭曉。10月30日,六大行集體公布三季報(bào),整體來看,六大行前三季度歸母凈利潤共計(jì)10594.44億元,平均日賺近38.67億元。不過,相較于去年同期,今年前三季度,營收、歸母凈利整體增速放緩,個(gè)別銀行出現(xiàn)歸母凈利負(fù)增長。受持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、LPR下調(diào)、存量個(gè)人住房貸款利率調(diào)整等多重因素影響下,銀行凈息差收窄趨勢仍在持續(xù)。

北京商報(bào)

業(yè)績:放緩與分化

六大行前三季度“成績單”集體“出爐”。10月30日,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行集體公布三季報(bào)。整體來看,六大行前三季度歸母凈利潤共計(jì)10594.44億元,平均日賺近38.67億元。

相較于去年同期,今年前三季度,六大行營收、歸母凈利整體增速放緩,個(gè)別銀行出現(xiàn)部分指標(biāo)的負(fù)增長。

“宇宙行”工商銀行仍穩(wěn)坐六大行頭把交椅。2024年前三季度,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6264.22億元,同比下降3.82%;歸屬于母公司股東的凈利潤2690.25億元,同比增長0.13%。但歸母凈利潤增幅已較去年同期有所收窄,回顧2023年前三季度,工商銀行營收同比減少3.55%,歸母凈利則同比增長0.79%。

建設(shè)銀行延續(xù)“增利不增收”,前三季度,該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5690.22億元,同比減少3.3%;歸屬于該行股東的凈利潤2557.76億元,同比增長0.13%。

農(nóng)業(yè)銀行營收增速則由負(fù)轉(zhuǎn)正,報(bào)告期內(nèi),該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5402.12億元,同比增長1.29%,去年同期則同比下降0.54%;但歸母凈利增速有所放緩,歸屬于母公司股東的凈利潤2143.72億元,同比增長3.38%,不及去年4.97%的增速。

雖然今年前三季度營收保持了正增長,但在2024年三季度業(yè)績說明會(huì)上,農(nóng)業(yè)銀行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總經(jīng)理劉世棟透露,受LPR持續(xù)下調(diào)、房貸利率批量調(diào)整等宏觀政策變動(dòng),以及主動(dòng)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)等因素的影響,該行營收進(jìn)一步增長仍將面臨一定壓力。

中國銀行、郵儲(chǔ)銀行則保持營收、凈利“雙增”態(tài)勢,2024年1—9月,分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4783.48億元、2603.49億元,同比增長1.64%、0.09%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1757.63億元、758.18億元,同比增長0.52%、0.22%,但增速已較去年同期有所收窄。

交通銀行則未能延續(xù)去年同期業(yè)績?cè)鲩L趨勢,報(bào)告期內(nèi),營收、歸母凈利“雙降”,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1961.23億元,同比下降1.39%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(歸屬于母公司股東)686.9億元,同比下降0.69%。

“在經(jīng)濟(jì)放緩、銀行讓利的大背景下,國有大行業(yè)績依舊保持了足夠的韌性”,星圖金融研究院副院長薛洪言表示,但受凈息差收窄、手續(xù)費(fèi)收入下滑等影響,多家銀行普遍出現(xiàn)下降;同時(shí),受益于信用成本的下降,部分國有大行依舊實(shí)現(xiàn)凈利潤的小幅增長。

信貸:加碼科技領(lǐng)域投放

今年以來,銀行業(yè)聚焦金融五篇大文章,持續(xù)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。在三季報(bào)中,多家銀行披露加大對(duì)科技創(chuàng)新、普惠信貸等重點(diǎn)領(lǐng)域的信貸投放。

數(shù)據(jù)顯示,截至2024年9月末,六大行年內(nèi)新增貸款規(guī)模超8萬億元。其中,工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行四大行新增貸款規(guī)模均超萬億元,截至報(bào)告期末,工商銀行客戶貸款及墊款總額(不含應(yīng)計(jì)利息)28.1萬億元,增加2.01萬億元;建設(shè)銀行發(fā)放貸款和墊款總額25.75萬億元,較上年末增加1.89萬億元;農(nóng)業(yè)銀行發(fā)放貸款和墊款總額24.69萬億元,比上年末增加2.07萬億元;中國銀行客戶貸款總額21.44萬億元,比上年末增加1.47萬億元。

對(duì)于信貸投放增速較快的原因,農(nóng)業(yè)銀行信用管理部總經(jīng)理王霄漢在2024年三季度業(yè)績說明會(huì)上表示,該行信貸投放主要集中在三大領(lǐng)域。一是三農(nóng)和縣域業(yè)務(wù)保持了較快的增長;二是圍繞著服務(wù)金融五篇大文章的重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度不斷加大;三是個(gè)人貸款領(lǐng)域持續(xù)走在同業(yè)前列。

郵儲(chǔ)銀行、交通銀行新增貸款規(guī)模在千億水平。報(bào)告期末,郵儲(chǔ)銀行客戶貸款總額8.78萬億元,較上年末增加6304.8億元;交通銀行客戶貸款余額8.44萬億元,較上年末增加4850.72億元。

郵儲(chǔ)銀行在三季報(bào)中透露,客戶貸款總額的增長,主要是該行加大鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)領(lǐng)域信貸投放力度,個(gè)人小額貸款實(shí)現(xiàn)較快增長,同時(shí)加大對(duì)先進(jìn)制造業(yè)、科技創(chuàng)新、普惠金融、綠色金融等領(lǐng)域信貸投放,積極推進(jìn)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新,公司貸款規(guī)模實(shí)現(xiàn)較快增長。

薛洪言指出,今年1—9月,社會(huì)融資規(guī)模中對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加15.39萬億元。國有大行充分發(fā)揮逆周期調(diào)節(jié)作用,在周期下行階段積極擴(kuò)大貸款投放力度,對(duì)于穩(wěn)增長發(fā)揮了積極作用;從跨周期的角度看,也為新周期來臨后業(yè)務(wù)持續(xù)增長奠定了基礎(chǔ)。

凈息差:仍面臨收窄壓力

近年來,監(jiān)管引導(dǎo)銀行降低融資成本,讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì),在此背景下,銀行凈息差(即“凈利息收益率”)收窄態(tài)勢明顯,今年前三季度凈息差下行壓力仍在持續(xù)。

工商銀行凈息差收窄幅度較大,報(bào)告期內(nèi),凈利息收益率1.43%,同比減少24個(gè)基點(diǎn);中國銀行、建設(shè)銀行凈息差、凈利息收益率分別為1.41%、1.52%,均較去年同期減少23個(gè)基點(diǎn)。農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行凈利息收益率分別同比減少17個(gè)基點(diǎn)、16個(gè)基點(diǎn)至1.45%、1.89%。

交通銀行凈利息收益率則為1.28%,同比下降2個(gè)基點(diǎn)。對(duì)于凈利息收益率同比下降的原因,該行提及,主要是資產(chǎn)端收益率下行較快,一是受存量房貸利率調(diào)整、LPR下調(diào)、個(gè)人房貸利率政策下限調(diào)整等因素綜合影響,客戶貸款收益率同比下降較多。二是受市場利率中樞持續(xù)下行影響,證券投資收益率同比下降。為對(duì)沖資產(chǎn)收益率下行壓力,報(bào)告期內(nèi),該行合理擺布資產(chǎn)負(fù)債配置,不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),強(qiáng)化存貸款定價(jià)精細(xì)化管理,保持了凈利息收益率的相對(duì)穩(wěn)定。

而受LPR下調(diào)、存量個(gè)人住房貸款利率調(diào)整等因素影響,銀行凈息差仍面臨收窄壓力。農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理部副總經(jīng)理汪洋表示,預(yù)計(jì)今年農(nóng)業(yè)銀行的凈息差將保持基本穩(wěn)定。在資產(chǎn)端,考慮到10月存量房貸利率調(diào)整和LPR的進(jìn)一步下調(diào),貸款收息率仍將面臨下行的壓力,疊加債券市場利率整體低位運(yùn)行,預(yù)計(jì)資產(chǎn)端的收息率仍將承壓;在負(fù)債端,隨著今年人民幣存款利率下調(diào)、外幣的負(fù)債利率上升的持續(xù)影響,負(fù)債成本的壓力將繼續(xù)得到緩解。綜合存貸款兩端利率調(diào)整的影響,大部分可以相互抵消,整體對(duì)今年的凈息差影響比較小。

“從明年的變動(dòng)來看,在金融讓利實(shí)體的宏觀政策導(dǎo)向下,預(yù)計(jì)農(nóng)行的凈息差仍將承壓,變動(dòng)的趨勢與同業(yè)基本保持一致。”汪洋補(bǔ)充道。

光大銀行金融市場部分析師周茂華表示,三季度銀行凈息差下降,主要是銀行仍面臨存款定期化壓力,負(fù)債成本較高;銀行進(jìn)一步降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)綜合融資成本,讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì);加上市場利率中樞下移及金融資產(chǎn)收益率有所下降等。另外,銀行大幅調(diào)降存量房貸利率等穩(wěn)樓市政策,也在短期對(duì)銀行凈息差構(gòu)成一定影響。從趨勢來看,盡管三季度銀行凈息差繼續(xù)放緩,但呈現(xiàn)收窄趨勢,預(yù)計(jì)四季度凈息差有望企穩(wěn)。

北京商報(bào)記者 李海顏

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