ChatGPT爆火迄今，英偉達(dá)被公認(rèn)為本次全球AI淘金浪潮的最大“賣(mài)鏟人”，也是各大媒體和社交平臺(tái)上討論度最高的一家AI芯片公司。不過(guò)，隨著AI熱潮持續(xù)升溫，越來(lái)越多廠商也開(kāi)始在AI芯片領(lǐng)域發(fā)力：前有英特爾、AMD等半導(dǎo)體巨頭公布新一輪的AI芯片研發(fā)計(jì)劃，后有OpenAI、微軟等下游客戶(hù)推動(dòng)自研芯片，以打破英偉達(dá)的壟斷。

微軟自研

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月15日，微軟在西雅圖舉行的Ignite開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，推出兩款定制芯片，以應(yīng)對(duì)不斷增加的大模型訓(xùn)練成本挑戰(zhàn)，并試圖降低提供AI服務(wù)的成本。微軟表示，新發(fā)布的芯片不會(huì)出售，僅供支持自己的產(chǎn)品，并作為微軟云Azure云計(jì)算服務(wù)的一部分。

微軟最新推出的兩款芯片分別為用于加速AI計(jì)算任務(wù)的Maia芯片，以及采用Arm CPU架構(gòu)的Cobalt芯片。Maia芯片旨在運(yùn)行大型語(yǔ)言模型。微軟云和人工智能部門(mén)執(zhí)行副總裁Scott Guthrie表示，希望通過(guò)優(yōu)化這款A(yù)I芯片來(lái)提供更快、成本更低、質(zhì)量更高的解決方案。據(jù)悉，這兩款芯片都將于2024年上市。

微軟沒(méi)有透露這些芯片相對(duì)于傳統(tǒng)芯片具體有多少能力提升的技術(shù)細(xì)節(jié)。但微軟Azure硬件系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施副總裁Rani Borkar表示，兩款芯片均采用臺(tái)積電5納米制造技術(shù)制造。此外，Maia芯片的構(gòu)建方式與英偉達(dá)使用的網(wǎng)絡(luò)連接技術(shù)也有所不同，Maia芯片與標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)電纜連接在一起。

事實(shí)上，微軟推定制芯片早有征兆。2010年時(shí)，微軟便希望能自研AI硬件。據(jù)The information報(bào)道，微軟至少?gòu)?019年開(kāi)始，便在研發(fā)代號(hào)為“Athena（雅典娜）”的新AI芯片組，目的是為ChatGPT等大語(yǔ)言模型的訓(xùn)練及推理提供英偉達(dá)芯片之外的替代方案。另?yè)?jù)Tom’s Hardware消息，Athena使用的是臺(tái)積電5nm工藝，專(zhuān)為大語(yǔ)言模型訓(xùn)練設(shè)計(jì)。

曾有知情人士透露，在開(kāi)發(fā)Athena期間，微軟為了滿(mǎn)足OpenAI的需求，已經(jīng)向英偉達(dá)訂購(gòu)了至少數(shù)十萬(wàn)塊GPU。而進(jìn)入9月，隨著ChatGPT熱潮趨于平緩，不斷有市場(chǎng)消息傳出微軟開(kāi)始下調(diào)英偉達(dá)H100顯卡的訂單量。在微軟10月的財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上，“削減成本”一事也被反復(fù)強(qiáng)調(diào)。

不過(guò)，微軟推出自研AI芯片并不是希望取代英偉達(dá)等廠商。微軟表示，明年將為Azure客戶(hù)提供云服務(wù)，這些服務(wù)就是運(yùn)行在英偉達(dá)和AMD的最新旗艦芯片上。微軟正在AMD的最新旗艦芯片上測(cè)試OpenAI最先進(jìn)的模型GPT-4。

紛紛入局

在芯片供不應(yīng)求和AI應(yīng)用需求激增的背景下，微軟對(duì)定制芯片計(jì)劃的迅速推進(jìn)，被外界普遍解讀為擁有資源的云計(jì)算巨頭的不二選擇。彭博報(bào)告顯示，隨著OpenAI的ChatGPT等服務(wù)的涌入，在未來(lái)十年內(nèi)，生成式人工智能市場(chǎng)有望從2022年的400億美元激增至1.3萬(wàn)億美元。

在此之前，亞馬遜和谷歌等科技巨頭也已經(jīng)使用了自研芯片，并部分向客戶(hù)提供。另一個(gè)芯片大廠AMD也在不久前推出了最新加速卡Instinct MI300X。在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，PPT上專(zhuān)門(mén)打出一行字——大語(yǔ)言模型專(zhuān)用，這被業(yè)界視為直接向英偉達(dá)宣戰(zhàn)。

據(jù)悉，MI300X的高帶寬內(nèi)存（HBM）密度最高可達(dá)英偉達(dá)H100的2.4倍，高帶寬內(nèi)存帶寬最高可達(dá)H100的1.6倍，顯然MI300X能運(yùn)行比H100更大的AI模型。

而緊隨微軟之后，韓國(guó)無(wú)線運(yùn)營(yíng)商SK電信周四在首爾舉辦科技峰會(huì)SK Tech Summit 2023。在這場(chǎng)峰會(huì)上，SK集團(tuán)下屬的半導(dǎo)體初創(chuàng)公司Sapeon Inc.宣布，該公司推出了其最新的人工智能芯片X330。

資料顯示，Sapeon公司總部位于美國(guó)加州圣克拉拉。據(jù)報(bào)道，韓國(guó)巨頭企業(yè)SK電信、SK海力士、SK Square等是該公司的股東。2020年，SK電信首次開(kāi)發(fā)了Sapeon X220，這是韓國(guó)國(guó)內(nèi)首款用于提供高速低功耗AI服務(wù)所需的數(shù)據(jù)中心的芯片。兩年后，SK電信將Sapeon業(yè)務(wù)分拆出來(lái)，使其成為總部位于加州的一個(gè)獨(dú)立實(shí)體企業(yè)，以加速人工智能芯片的商業(yè)化。

該公司在聲明中表示，X330芯片的計(jì)算性能是上一代X220的4倍，能效是其2倍多。Sapeon 計(jì)劃先為主要客戶(hù)進(jìn)行測(cè)試，并在2024年上半年開(kāi)始批量生產(chǎn)該芯片。

地位仍在

對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)，越來(lái)越多的供應(yīng)自然是好事，因?yàn)锳I芯片的缺貨已經(jīng)持續(xù)了一段時(shí)間。許多行業(yè)人士預(yù)計(jì)，AI芯片短缺至少會(huì)持續(xù)到明年。“目前英偉達(dá)訂單能見(jiàn)度已至2024年，高端芯片非常緊缺。以現(xiàn)在的排產(chǎn)進(jìn)度，就連A800/H800都要到今年底或明年才能交貨。短期內(nèi)，從其受追捧程度來(lái)看，唯一影響英偉達(dá)高端GPU銷(xiāo)量的或許只有臺(tái)積電的產(chǎn)能。”有芯片從業(yè)人士對(duì)北京商報(bào)記者表示。

更有創(chuàng)始人和投資者表示，即使AI芯片有著落的公司，他們?nèi)匀恍枰却龜?shù)周才能使用到。一位AI初創(chuàng)公司的CEO說(shuō)：“即使你已經(jīng)預(yù)付了費(fèi)用，也不意味著GPU會(huì)在第二天或下周送到你那里，你只能等。”

“英偉達(dá)不會(huì)永遠(yuǎn)在大規(guī)模訓(xùn)練和推理芯片市場(chǎng)占據(jù)壟斷地位。”這是特斯拉CEO馬斯克對(duì)社交問(wèn)答網(wǎng)站和在線知識(shí)市場(chǎng)Quora的首席執(zhí)行官Adam D'Angelo一條推文的回應(yīng)，后者寫(xiě)道：“人工智能熱潮被低估的一個(gè)原因是GPU/TPU短缺，這種短缺導(dǎo)致了產(chǎn)品推出和模型培訓(xùn)的各種限制，但這些都不明顯。相反，我們看到的是英偉達(dá)的股價(jià)飆升。一旦供給滿(mǎn)足需求，事情就會(huì)加速發(fā)展。”

不過(guò)，擺脫對(duì)英偉達(dá)的依賴(lài)似乎不是那么容易。除了定制芯片的真實(shí)水平需要做進(jìn)一步考察，微軟在會(huì)上發(fā)布的其他系列更新仍少不了英偉達(dá)的身影。比如微軟宣布，其Azure將為客戶(hù)企業(yè)提供英偉達(dá)新的生成式人工智能模型器。在創(chuàng)道咨詢(xún)合伙人步日欣看來(lái)，這意味著二者之間的合作關(guān)系還將擴(kuò)大，也表明微軟并不想完全破壞與英偉達(dá)之間的默契。

曾有人坦言，英偉達(dá)與其他芯片廠商的差距，是院士與高中生的差別。就如同英偉達(dá)CEO黃仁勛所言，英偉達(dá)“一直在奔跑”，想要超越巨人的其他芯片廠商只能奮力狂奔。據(jù)Khaveen Investments測(cè)算，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心GPU 2022年市占率高達(dá)88%，AMD和英特爾瓜分剩下的部分。

全聯(lián)并購(gòu)公會(huì)信用管理委員會(huì)專(zhuān)家安光勇也指出，這些企業(yè)的發(fā)展情況各有差異，但總體來(lái)說(shuō)它們的市場(chǎng)份額還無(wú)法撼動(dòng)英偉達(dá)的主導(dǎo)地位。痛點(diǎn)方面，包括芯片制造成本、芯片能效比、產(chǎn)品性能和穩(wěn)定性等方面的挑戰(zhàn)。

北京商報(bào)記者 方彬楠 趙天舒/文

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