這家沖刺A股IPO的城商行迎來發(fā)展利好。9月25日，廣東省人民政府發(fā)布政策，其中提及，支持東莞銀行在香港設(shè)立子行。目前東莞銀行仍處于A股IPO沖刺期，在連續(xù)三年交出業(yè)績穩(wěn)健“答卷”后，2024年上半年卻出現(xiàn)營收負(fù)增長，存貸業(yè)務(wù)也呈現(xiàn)上漲乏力的局面。獲支持在港設(shè)立子行，將對東莞銀行業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生哪些影響？

獲支持在港設(shè)立子行

9月25日，廣東省人民政府印發(fā)《廣東省關(guān)于支持東莞深化兩岸創(chuàng)新發(fā)展合作的若干措施》，其中提及，支持東莞銀行在香港設(shè)立子行。

“在香港設(shè)立子行對東莞銀行發(fā)展的戰(zhàn)略意義重大”，金樂函數(shù)分析師廖鶴凱表示，香港在全球121個金融中心中排名第三，在香港設(shè)立子行將成為東莞銀行國際化戰(zhàn)略的重要一步，有助于引進(jìn)國際人才，提升管理水平，提升其在國際金融市場的影響力和競爭力，既可以拓寬融資渠道，也可以為客戶業(yè)務(wù)出海提供便利，為海外客戶投資中國提供便利，提升客戶覆蓋面，增加對區(qū)域經(jīng)濟的影響力。

在香港設(shè)立子行將對東莞銀行拓展業(yè)務(wù)具有重要意義。據(jù)了解，東莞銀行成立于1999年9月。截至2023年12月末，該行下轄1個總行營業(yè)部，東莞分行、廣州分行、長沙分行、廣東自貿(mào)試驗區(qū)南沙分行、香港分行等13家分行，63家一級支行、95家二級支行、3家社區(qū)支行、4家小微支行，同時，發(fā)起設(shè)立重慶開州泰業(yè)村鎮(zhèn)銀行、東源泰業(yè)村鎮(zhèn)銀行、樅陽泰業(yè)村鎮(zhèn)銀行、靈山泰業(yè)村鎮(zhèn)銀行、東莞長安村鎮(zhèn)銀行、東莞厚街華業(yè)村鎮(zhèn)銀行6家村鎮(zhèn)銀行，參股邢臺銀行。

今年以來，東莞銀行通過收購兩家發(fā)起設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行，分支機構(gòu)版圖擴大。7月12日，國家金融監(jiān)督管理總局東莞監(jiān)管分局同意東莞銀行收購東莞長安村鎮(zhèn)銀行、東莞厚街華業(yè)村鎮(zhèn)銀行，收購后東莞銀行均持有兩家村鎮(zhèn)銀行100%股權(quán)，同時承接兩家村鎮(zhèn)銀行全部資產(chǎn)負(fù)債、機構(gòu)網(wǎng)點、權(quán)利義務(wù)并設(shè)立東莞銀行長安蓮峰支行、長安錦廈支行、長安新安支行、長安烏沙支行、長安廈邊支行、長安廈崗支行、長安沙頭支行，及東莞銀行厚街康樂支行、厚街中心大道支行。

沖關(guān)之際營收現(xiàn)負(fù)增長

目前東莞銀行仍處于A股IPO沖刺期，早在2008年3月東莞銀行就已開啟A股上市之路，2012年進(jìn)入IPO“落實反饋意見”階段，不過，卻在2014年因未完成預(yù)披露而被終止審查，在此之前還曾有赴港上市消息傳出。

直至2018年，東莞銀行重啟上市，在廣東證監(jiān)局辦理了輔導(dǎo)備案登記，進(jìn)入上市輔導(dǎo)期，并于2019年報送招股書，且得到證監(jiān)會反饋。2023年3月全面注冊制正式落地實施后，該行如期完成申報，IPO上市審核過渡至深交所，目前審核狀態(tài)為已受理。

在沖刺A股IPO關(guān)鍵期，東莞銀行交出了營收負(fù)增長“答卷”，2024年上半年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入53.99億元，同比下降1.8%；歸母凈利潤24億元，同比增長2.04%。

營收負(fù)增長的背后是東莞銀行存貸業(yè)務(wù)增長乏力的局面，截至上半年末，東莞銀行發(fā)放貸款和墊款余額為3439.38億元，較年初增加230.42億元，而上年同期增加額則為300.78億元；截至今年上半年末，東莞銀行吸收存款余額4255.29億元，較年初減少14.77億元。

廖鶴凱認(rèn)為，東莞銀行上半年營收負(fù)增長主要是負(fù)債成本較高，利息凈收入同比減少。在整體區(qū)域經(jīng)濟放緩的大環(huán)境下，疊加存量競爭更加激烈，預(yù)計后續(xù)很長一段時間的利潤依然會持續(xù)承壓。在此背景下，貸款增速有所放緩，吸收存款較年初有所減少，屬于周期性正常情況。

數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，東莞銀行利息凈收入為36.18億元，同比減少10.97%。

不過，從過往經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，東莞銀行整體業(yè)績穩(wěn)健，2021—2023年，該行分別實現(xiàn)營業(yè)收入95.11億元、102.79億元、105.87億元，歸母凈利潤33.16億元、38.33億元、40.67億元。

前景幾何

籌備上市十六載，東莞銀行仍在闖關(guān)。在業(yè)內(nèi)人士看來，東莞銀行上市進(jìn)度較為緩慢是內(nèi)外部因素共同作用的結(jié)果，自2022年蘭州銀行成功上市后，銀行業(yè)IPO出現(xiàn)連續(xù)兩年多的“空窗期”，期間，還曾有亳州藥都農(nóng)商行、海安農(nóng)商行以及馬鞍山農(nóng)商行等多家銀行主動撤回上市申請，目前，包括東莞銀行在內(nèi)的A股擬上市銀行已縮減至7家。

而從東莞銀行自身來看，廖鶴凱認(rèn)為，該行上市進(jìn)程緩慢主要與部分股權(quán)關(guān)系不明晰、上市輔導(dǎo)機構(gòu)曾遭受處罰有關(guān)。

截至2023年末，東莞銀行仍無控股股東及實際控制人，共有股東5186戶，僅自然人股東就有5107戶，而未親自或委托他人辦理確權(quán)手續(xù)的自然人股東共計104戶。前十大股東中持股超過5%的股東僅有一位，即持股21.16%的東莞市財政局，同時，東莞金融控股集團(tuán)有限公司通過東莞市莞邑投資有限公司控制三家公司合計持有東莞銀行10.2%的股份。

罰單方面，僅2024年，東莞銀行及其分支機構(gòu)就因貸款等問題合計被處罰385萬元，具體來看，因貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則、貸款風(fēng)險分類不準(zhǔn)確、強制借款人購買保證保險、金融服務(wù)違規(guī)收費，東莞銀行被合計罰款210萬元。而因未辦妥抵押（預(yù)告）登記或抵押合同備案即發(fā)放個人住房按揭貸款，東莞銀行廣州分行被罰款35萬元。此外，因銀行承兌匯票業(yè)務(wù)和貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，東莞銀行珠海分行被罰款140萬元。上述罰單暴露東莞銀行方面的合規(guī)性不足。

在沖刺IPO的道路上，東莞銀行對手林立。同省的廣州銀行、順德農(nóng)商行、南海農(nóng)商行也正處于IPO排隊階段，同樣擬赴深交所主板上市，目前除廣州銀行因需更換申報會計師上市審核中止外，其余均處于已受理狀態(tài)。

從業(yè)績來看，廣州銀行是四家銀行中資產(chǎn)規(guī)模最大的銀行，營收也位于第一，但歸母凈利潤規(guī)模方面，東莞銀行則位居四家銀行之首。

“近年來，東莞銀行經(jīng)營業(yè)績良好，成長速度較快”，廖鶴凱認(rèn)為，東莞銀行有著省內(nèi)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)資源和客戶，且長期發(fā)展向好，立足大灣區(qū)輻射產(chǎn)業(yè)覆蓋地，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，扶持有潛力的小微企業(yè)發(fā)展，助力實體經(jīng)濟發(fā)展，分享區(qū)域發(fā)展的紅利是該行最大的優(yōu)勢。但目前同省的廣州銀行實力較強，主要股東都為當(dāng)?shù)卮笮蛧Y企業(yè)，因此東莞銀行仍需提高自身競爭實力。

中國（香港）金融衍生品投資研究院院長王紅英建議，東莞被譽為“世界制造業(yè)之都”，深莞惠一體化趨勢有利于推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。立足東莞，東莞銀行后續(xù)要改善股權(quán)結(jié)構(gòu)，提高決策效率，提高各項監(jiān)管指標(biāo)水平，確保滿足上市標(biāo)準(zhǔn)，同時，針對從傳統(tǒng)制造業(yè)向高科技產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的需求，要提升對科技企業(yè)的綜合金融服務(wù)能力，此外，還應(yīng)持續(xù)完善風(fēng)控體系，確保符合行業(yè)監(jiān)管要求。

北京商報記者就在港設(shè)立子行的規(guī)劃、業(yè)績及上市進(jìn)程相關(guān)事宜采訪東莞銀行，截至發(fā)稿未得到回復(fù)。

北京商報記者 李海顏