因為三年前的一起收購案，業(yè)內(nèi)最重要的芯片設(shè)計架構(gòu)公司Arm與合作多年的大客戶高通關(guān)系破裂，盡管高通似乎早已為減輕對Arm的依賴做準(zhǔn)備。近年來，高通正在逐步推動芯片從Arm公版架構(gòu)轉(zhuǎn)為自研，面對x86陣營的霸主英特爾，高通近期則傳出有收購意向。市場更關(guān)心的是，巨頭關(guān)系的變化是否會讓PC市場Arm陣營侵蝕x86陣營的趨勢生變，又是否會擾亂智能手機和PC市場回暖的態(tài)勢。

取消許可

10月23日，據(jù)彭博社報道，Arm已經(jīng)向其長期合作伙伴高通發(fā)出強制性通知，計劃取消雙方的架構(gòu)許可協(xié)議。按照雙方的合作協(xié)議要求，Arm發(fā)出“最后通牒”，要求高通在60天之內(nèi)解決糾紛，否則將取消對高通的芯片設(shè)計授權(quán)。

作為移動互聯(lián)網(wǎng)時代霸主，Arm幾乎壟斷著半導(dǎo)體行業(yè)的芯片設(shè)計IP供應(yīng)，而高通一直是Arm的核心客戶。但2022年8月，在高通于前一年收購芯片初創(chuàng)公司Nuvia后，Arm公司以違反合同和商標(biāo)侵權(quán)、授權(quán)費率等理由將其盟友高通送上法庭。

Nuvia是由前蘋果工程師2019年創(chuàng)辦的芯片設(shè)計架構(gòu)公司。這家公司產(chǎn)品對標(biāo)Arm，主攻服務(wù)器、PC市場，曾宣稱其Phoenix CPU核相同功耗下可以提供比Arm CPU核高出50%至100%的峰值性能。

2021年1月，高通宣布以14億美元收購Nuvia。當(dāng)時市場分析判斷，在移動手機CPU市場奠定霸主地位后，高通借助收購Nuvia，意欲在服務(wù)器、PC等高性能計算領(lǐng)域更進一步。

收購了同為Arm授權(quán)商的Nuvia后，高通宣布計劃將Nuvia的CPU設(shè)計版本Oryon架構(gòu)引入其驍龍X處理器中。但Arm認為，Nuvia與Arm此前有許可協(xié)議，允許其使用Arm的部分技術(shù)設(shè)計芯片。高通收購Nuvia后，這些許可協(xié)議不能直接轉(zhuǎn)讓給高通，需要重新談判獲得許可。

高通則不同意這一點。公司認為其與Arm合作多年，雙方現(xiàn)有的Arm許可協(xié)議已經(jīng)涵蓋了Nuvia相關(guān)的技術(shù)，因此可以直接使用，無需重新談判。

雙方的訴訟糾纏至今未能解決。期間，Nuvia的Arm許可證于2022年3月被終止。與此同時，高通已將Nuvia的技術(shù)整合入自身的產(chǎn)品體系。公司去年針對Windows PC市場推出的Snapdragon X Elite CPU，用的就是基于Nuvia技術(shù)開發(fā)的Oryon PC CPU架構(gòu)。

市場變局

作為半導(dǎo)體行業(yè)最重要的芯片設(shè)計架構(gòu)公司，Arm不直接生產(chǎn)和銷售芯片，其商業(yè)模式主要是圍繞知識產(chǎn)權(quán)（IP）的設(shè)計與授權(quán)打造。公司通過授權(quán)許可證和許可使用收費（許可證主要為芯片公司按照授權(quán)合作協(xié)議一次性支付的費用，使用費收入是客戶實際銷售或使用情況定期支付的收入抽成費用），客戶幾乎涵蓋所有大型半導(dǎo)體公司，包括臺積電、英特爾、AMD、英偉達。全球95%以上的手機及超過四分之一的電子設(shè)備都在使用Arm授權(quán)的技術(shù)。

2023年，Arm登陸美股納斯達克。財報顯示，Arm公司2024財年總營收達32.3億美元，其中授權(quán)許可證收入占37%，許可使用收費占63%，智能手機行業(yè)客戶貢獻收入最多，占比達到47%。

而對高通而言，如果無法使用Arm的授權(quán)進行自主芯片設(shè)計，意味著其大部分基于Arm架構(gòu)的CPU將無法正常生產(chǎn)和銷售，這將帶來難以承受的損失。根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)Canalys統(tǒng)計，2024年第一季度，全球智能手機CPU的出貨量約2.92億顆，僅高通一家的出貨量就達到7500萬顆，占25%，僅次于聯(lián)發(fā)科，排全球第二。

驍龍X是目前唯一被批準(zhǔn)用于微軟AI PC生態(tài)系統(tǒng)的芯片。有分析稱，如果Arm最終勝訴，可能會迫使高通以及搭載了驍龍X處理器的大約20個供應(yīng)商停止新款A(yù)I PC的發(fā)貨，損失高達數(shù)十億美元。

高通方面表示，與Arm的最新一輪法庭審理將在12月舉行。知識產(chǎn)權(quán)律師表示，除對簿公堂外，考慮到高通希望能夠繼續(xù)使用Nuvia設(shè)計，Arm有意提高其許可收入，雙方可能會通過重新談判達成新的授權(quán)協(xié)議。

深度科技研究院院長張孝榮分析稱，作為主要的安卓處理器廠商，高通是Arm最大的客戶之一，高通諸多產(chǎn)品使用的則是Arm架構(gòu)，兩家公司綁定頗深，如果關(guān)系完全破裂，雙方財務(wù)上受到的影響不會小。

轉(zhuǎn)向自研

在這場糾紛之前，兩家公司曾是緊密的合作伙伴，共同推動了智能手機行業(yè)的發(fā)展。然而現(xiàn)在卻到了“分手前夕”。受此消息影響，美股10月23日盤前，Arm和高通都跌超3%。

不過高通也不算特別慌，因為該公司一直都有擺脫Arm架構(gòu)的想法。9月，有報道稱高通就收購事宜與英特爾接洽，但這一事項目前還無公開進展。

彭博社援引匿名知情人士的話說，收購英特爾牽扯多方面復(fù)雜因素，高通希望先明確這場總統(tǒng)選舉“鹿死誰手”，再決定下一步動作，因為需要權(quán)衡下屆美國政府對反壟斷的態(tài)度等問題。高通可能等到明年1月美國新總統(tǒng)宣誓就職后再決定如何行動。

今年10月，高通又推出了第二代Oryon架構(gòu)。這款架構(gòu)也被外界看作高通進軍PC CPU的關(guān)鍵嘗試，意在與英特爾和AMD競爭。分析師認為，高通的崛起可能標(biāo)志著PC芯片市場格局的重大轉(zhuǎn)變，以人工智能PC為重點的創(chuàng)新將更具競爭力。

10月21日，高通還在2024驍龍峰會上發(fā)布了旗艦級移動平臺驍龍8Elite，采用了包括第二代定制的高通Oryon CPU、高通Adreno GPU以及增強的高通Hexagon NPU。高通高級副總裁兼手機業(yè)務(wù)總經(jīng)理Christoper Patrick在峰會上稱，高通的自研架構(gòu)Oryon“完成了我們整個SoC（系統(tǒng)芯片）的最后一塊拼圖”，Patrick還將自研架構(gòu)下的手機芯片稱為“行業(yè)轉(zhuǎn)折點”。

IDC亞太區(qū)研究總監(jiān)郭俊麗認為，高通推出Oryon CPU，標(biāo)志著向自研架構(gòu)的回歸，表明戰(zhàn)略重心從依賴Arm公版架構(gòu)逐步轉(zhuǎn)向自研，以提升競爭力并減少對Arm的依賴。“高通的Kryo架構(gòu)雖然是自研的，但仍然基于Arm的Cortex核心架構(gòu)。而在過去幾年里，高通逐漸轉(zhuǎn)向使用Arm公版架構(gòu)（Cortex系列），像許多其他芯片廠商一樣依賴Arm的設(shè)計。然而，隨著市場競爭的加劇，高通希望通過Oryon擺脫這種依賴，實現(xiàn)更大的自主性。”北京商報記者 趙天舒