這家城商行再度交出營(yíng)收、凈利“雙降”的業(yè)績(jī)“答卷”。10月28日，貴陽(yáng)銀行發(fā)布2024年三季度報(bào)告，今年1—9月，該行營(yíng)收、歸母凈利均同比下降，是目前已披露三季報(bào)的城商行中唯一業(yè)績(jī)“雙降”的銀行。這已不是貴陽(yáng)銀行首次營(yíng)收、歸母凈利負(fù)增長(zhǎng)，自2023年中報(bào)以來(lái)，該行已連續(xù)六個(gè)季度業(yè)績(jī)滑坡。

長(zhǎng)期以來(lái)，貴陽(yáng)銀行營(yíng)收主要依賴?yán)羰杖耄擁?xiàng)業(yè)務(wù)占比曾一度接近90%，雖然在今年以來(lái)這一占比有所回落，但仍處于高位。在息差收窄的背景下，貴陽(yáng)銀行如何尋找新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，打破業(yè)績(jī)負(fù)增長(zhǎng)的“魔咒”？

業(yè)績(jī)連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)

10月28日，貴陽(yáng)銀行發(fā)布2024年三季度業(yè)績(jī)報(bào)告。前三季度該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入109.37億元，同比下降4.42%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)39.7億元，同比下降6.81%。

該行由此成為目前披露2024年三季報(bào)的9家A股上市城商行中唯一營(yíng)收、歸母凈利“雙降”的銀行。

這已不是貴陽(yáng)銀行首次交出業(yè)績(jī)負(fù)增長(zhǎng)“答卷”。自2023年中報(bào)以來(lái)，貴陽(yáng)銀行已連續(xù)六個(gè)季度營(yíng)收、歸母凈利“雙降”。

僅從前三季度業(yè)績(jī)來(lái)看，目前貴陽(yáng)銀行營(yíng)收已跌回2019年水平，彼時(shí)該行前三季度營(yíng)業(yè)收入為108.2億元；歸母凈利亦不及2019年的43.06億元。

對(duì)于2024年前三季度業(yè)績(jī)下滑的原因，貴陽(yáng)銀行在三季報(bào)中提及，主要是受讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)利率持續(xù)下行等因素影響，凈息差有所收窄。

貴陽(yáng)銀行營(yíng)收主要依賴?yán)羰杖?，該?xiàng)業(yè)務(wù)占比此前超過(guò)80%甚至接近90%，今年前三季度雖降至79%，但占比仍較高。受凈息差收窄影響，前三季度，貴陽(yáng)銀行利息凈收入為86.71億元，同比減少15.61%，進(jìn)而拖累了營(yíng)業(yè)收入。

北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，在業(yè)績(jī)排名相對(duì)靠前的A股上市城商行中，利息凈收入占比一般在60%左右，例如，2024年1—9月，寧波銀行、南京銀行、杭州銀行利息凈收入占營(yíng)收比重分別為69.59%、50.87%、64.13%。

“一般而言，銀行利息凈收入占營(yíng)收比重60%相對(duì)較為合理，剩余40%應(yīng)該歸屬于輕資本的中間業(yè)務(wù)收入”，中國(guó)（香港）金融衍生品投資研究院院長(zhǎng)王紅英表示，貴陽(yáng)銀行利息凈收入占比較高，在凈息差收窄背景下，應(yīng)考慮如何擺脫單純靠息差賺錢的局面，提高綜合金融服務(wù)的能力，增加中間業(yè)務(wù)收入。

貴陽(yáng)銀行中間業(yè)務(wù)收入仍有極大拓展空間，2024年1—9月，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為2.7億元，同比增長(zhǎng)13.9%，但營(yíng)收占比僅為2.47%。

資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)

官網(wǎng)顯示，貴陽(yáng)銀行成立于1997年，注冊(cè)資本36.56億元，總行位于貴州省貴陽(yáng)市。2016年8月，貴陽(yáng)銀行首次公開發(fā)行股票在上海證券交易所上市。

除營(yíng)收結(jié)構(gòu)相對(duì)單一之外，貴陽(yáng)銀行授信結(jié)構(gòu)也相對(duì)集中，企業(yè)貸款在該行貸款中長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)，占比超過(guò)80%，而建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)則是該行較為集中的授信行業(yè)，占貸款總額比重超過(guò)40%。

在三季報(bào)中，貴陽(yáng)銀行未披露貸款分布情況，但從半年報(bào)可以看出，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、市場(chǎng)有效需求不足等因素影響，建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)不良貸款率較高，占比分別超過(guò)2%、4%，給貴陽(yáng)銀行資產(chǎn)質(zhì)量帶來(lái)一定壓力。

在2024年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，貴陽(yáng)銀行管理層曾透露，該行資產(chǎn)質(zhì)量管控壓力主要受外部宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，建筑業(yè)、批發(fā)零售業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)在短期內(nèi)面臨經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型。針對(duì)上述情況，該行將優(yōu)化授信策略，強(qiáng)化授信管理，持續(xù)加大信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整；同時(shí)，優(yōu)化信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)測(cè)、控制策略，不斷提高信用風(fēng)險(xiǎn)管控能力，加大存量不良資產(chǎn)處置。

從三季度情況來(lái)看，貴陽(yáng)銀行資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)，截至9月末，該行不良貸款率1.57%，較年初下降0.02個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率262.53%，較年初上升18.03個(gè)百分點(diǎn)。

金樂(lè)函數(shù)分析師廖鶴凱認(rèn)為，貴陽(yáng)銀行目前情況依然有待改善，后續(xù)依然需要較大力度優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)、控制風(fēng)險(xiǎn)、加大不良資產(chǎn)處置力度，并逐步完成業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

行長(zhǎng)“接力”賽

業(yè)績(jī)疲軟的背后是貴陽(yáng)銀行高管頻繁的變更，自2018年起，貴陽(yáng)銀行行長(zhǎng)便頻繁更新?lián)Q“將”，先后有四任行長(zhǎng)接力。

2018年11月，因工作調(diào)動(dòng)，貴陽(yáng)銀行時(shí)任行長(zhǎng)李忠祥辭任，董事會(huì)同意聘任原貴陽(yáng)市金融辦主任羅佳玲接任行長(zhǎng)一職，但在任職資格尚未獲批之前，2019年6月，貴陽(yáng)銀行發(fā)布公告宣布，羅佳玲因工作調(diào)動(dòng)辭去該行行長(zhǎng)職務(wù)。一個(gè)月后，貴陽(yáng)銀行董事會(huì)便宣布副行長(zhǎng)夏玉琳升任行長(zhǎng)，2019年9月，夏玉琳任職資格獲批。

夏玉琳升任行長(zhǎng)不足兩年，2021年5月19日，貴陽(yáng)銀行又宣布，行長(zhǎng)夏玉琳因工作調(diào)動(dòng)原因，辭去公司董事、董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)薪酬委員會(huì)委員及行長(zhǎng)職務(wù)，并于次月宣布聘任盛軍為行長(zhǎng)。

從簡(jiǎn)歷來(lái)看，加入貴陽(yáng)銀行之前，盛軍長(zhǎng)期供職于工商銀行，先后任工商銀行貴州分行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理部主管、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理部見習(xí)副總經(jīng)理、信貸管理部副總經(jīng)理、信貸管理部總經(jīng)理、信貸與投資管理部總經(jīng)理，工商銀行貴州銅仁分行行長(zhǎng)、黨委書記，工商銀行貴州六盤水分行行長(zhǎng)、黨委書記。

盛軍就任后，貴陽(yáng)銀行管理層趨于穩(wěn)定，不過(guò)在今年1月，貴陽(yáng)銀行副行長(zhǎng)等職務(wù)也迎來(lái)調(diào)整。1月12日，貴陽(yáng)銀行召開第五屆董事會(huì)2024年度第一次臨時(shí)會(huì)議，同意聘任楊軒為貴陽(yáng)銀行副行長(zhǎng)、何欣為貴陽(yáng)銀行首席信息官、李虹檠為貴陽(yáng)銀行董事會(huì)秘書，任期均與該行第五屆董事會(huì)一致，任職資格尚需報(bào)監(jiān)管部門核準(zhǔn)。

從三季報(bào)來(lái)看，上述人員任職資格暫未獲批。貴陽(yáng)銀行透露，“截至10月28日，楊軒、何欣和李虹檠的任職資格尚需報(bào)監(jiān)管部門核準(zhǔn)”。

“管理層頻繁更迭對(duì)銀行而言影響規(guī)劃執(zhí)行效果、業(yè)務(wù)連續(xù)性和風(fēng)控連續(xù)性，有可能導(dǎo)致業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理受到影響。”廖鶴凱指出，貴陽(yáng)銀行需要整合更有效的公司治理團(tuán)隊(duì)來(lái)處置不良，同時(shí)加速轉(zhuǎn)型，扭轉(zhuǎn)營(yíng)收和利潤(rùn)下滑的趨勢(shì)。

北京商報(bào)記者就業(yè)績(jī)及后續(xù)發(fā)展規(guī)劃采訪貴陽(yáng)銀行，截至發(fā)稿尚未得到回復(fù)。

北京商報(bào)記者 李海顏