曾被視為信用卡攬客“利器”的權(quán)益正逐步收縮。11月27日，北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來已有建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、華夏銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、上海銀行等多家銀行對信用卡權(quán)益進(jìn)行或計劃調(diào)整，包括取消部分權(quán)益服務(wù)、限制權(quán)益服務(wù)使用次數(shù)或上調(diào)權(quán)益服務(wù)享有“門檻”。在分析人士看來，信用卡權(quán)益調(diào)整的背后是銀行平衡投入產(chǎn)出比的選擇，在權(quán)益普遍減少的情況下，信用卡部門應(yīng)多發(fā)展創(chuàng)新產(chǎn)品，在權(quán)益設(shè)計上更加注重客戶的剛性需求和實際使用體驗，增加與日常生活密切相關(guān)的權(quán)益，以留住客戶。

信用卡權(quán)益收縮

“信用卡權(quán)益縮水了，原來激活當(dāng)月可無門檻享用機(jī)場、高鐵貴賓預(yù)約禮遇，現(xiàn)在激活當(dāng)月需要消費(fèi)199元以上才能享用”，信用卡持卡人周峻熙（化名）感嘆道。

今年以來，信用卡權(quán)益調(diào)整頻繁。11月27日，北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，年內(nèi)已有建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、華夏銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、上海銀行等多家銀行對信用卡權(quán)益進(jìn)行或計劃調(diào)整。

以建設(shè)銀行為例，該行近日發(fā)布2025年高端信用卡權(quán)益及活動內(nèi)容公告，根據(jù)公告，2025年1月1日起，全球智尊信用卡（銀聯(lián)版）、龍卡私人銀行信用卡、龍卡鉆石信用卡、龍卡尊享白金信用卡不再享受建行指定國內(nèi)機(jī)場貴賓廳服務(wù)，可繼續(xù)使用龍騰機(jī)場貴賓廳服務(wù)；全球智尊信用卡（銀聯(lián)版）、龍卡私人銀行信用卡、龍卡鉆石信用卡取消全球醫(yī)療救援及國際旅游援助服務(wù)、汽車道路救援服務(wù)；龍卡尊享白金信用卡取消汽車道路救援服務(wù)。

上海銀行也對高端信用卡增值服務(wù)及活動進(jìn)行了調(diào)整，自2025年1月1日起，取消吉祥航空聯(lián)名信用卡至尊卡、吉祥航空聯(lián)名信用卡白金卡（精致版）機(jī)場/高鐵貴賓室禮遇。標(biāo)準(zhǔn)白金卡、銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)白金卡2025年將不再開展交易達(dá)標(biāo)享積分兌換年費(fèi)活動。對于世界之極層級的信用卡產(chǎn)品，取消手術(shù)住院安排服務(wù)，就醫(yī)綠色通道服務(wù)由無限次變更為每自然月限2次。

除明確明年部分信用卡權(quán)益取消或次數(shù)受限外，部分銀行已于今年開啟調(diào)整。例如，中信銀行宣布，自11月1日起，對中信銀行銀聯(lián)i白金信用卡獲贈“i白金專屬36+1新生活”交易權(quán)益點規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，在滿足原有每月交易金額的同時，新增銀聯(lián)渠道交易金額限制條件。農(nóng)業(yè)銀行則自6月15日起調(diào)整Visa全球支付白金卡調(diào)整境外消費(fèi)積分規(guī)則，由“消費(fèi)1美元獲12積分”變更為“消費(fèi)1美元獲6積分”。

對于銀行取消或限制部分信用卡權(quán)益的原因，博通咨詢金融行業(yè)首席分析師王蓬博表示，一方面信用卡市場進(jìn)入存量競爭時代，發(fā)卡量增速下滑、獲客成本升高成為普遍現(xiàn)象，信用卡業(yè)務(wù)的盈利空間受到擠壓。另一方面調(diào)整權(quán)益規(guī)則，提高使用門檻等可以在一定程度上防范“羊毛黨”風(fēng)險，減少不必要的損失。

平衡權(quán)益投入產(chǎn)出比

權(quán)益調(diào)整的背后是信用卡業(yè)務(wù)面臨的增長瓶頸。隨著信用卡進(jìn)入存量時代，發(fā)卡量縮減，疊加消費(fèi)需求收縮，部分銀行信用卡收入面臨下滑。

例如，招商銀行在三季報中提及，該行銀行卡手續(xù)費(fèi)收入126.92億元，同比下降12.78%，主要是信用卡線下交易手續(xù)費(fèi)下降。截至2024年9月末，平安銀行信用卡應(yīng)收賬款余額4530.88億元，較上年末下降11.9%；中信銀行信用卡貸款余額為4985.24億元，較上年末減少227.36億元，降幅為4.36%。

素喜智研高級研究員蘇筱芮認(rèn)為，一些信用卡權(quán)益出現(xiàn)調(diào)整，可能與此前信用卡權(quán)益帶來的用戶促活效果不佳有關(guān)，也可能與部分“薅羊毛”行為有關(guān)。此外，還有可能是出于成本節(jié)約角度考慮。

蘇筱芮介紹，一般而言信用卡權(quán)益根據(jù)卡等級、具體服務(wù)內(nèi)容，市場價數(shù)百至數(shù)千元不等，但在二級交易市場會產(chǎn)生縮水，例如，一些接送機(jī)、代駕相關(guān)權(quán)益僅50元到100元。

信用卡權(quán)益下調(diào)能夠節(jié)省一定的運(yùn)營成本，但也面臨一定的客戶流失問題。信用卡權(quán)益的“縮水”使得部分此前因權(quán)益辦理信用卡的持卡人有了銷卡的想法。對此，王蓬博指出，這種銷卡情況無法避免，銀行調(diào)整信用卡權(quán)益之前，一般會計算好投入產(chǎn)出比，當(dāng)市場增量收縮，銀行就會減少這方面的資金投入。

某股份制銀行信用卡中心人士在接受北京商報記者采訪時透露，隨著金融市場的不斷演變，銀行需要根據(jù)最新的市場趨勢和客戶需求來優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)。某些特定權(quán)益可能因為使用率低或維護(hù)成本高而不再具備最佳的成本效益比。通過調(diào)整部分權(quán)益，可以將資源集中在那些更受歡迎且對大多數(shù)用戶更有價值的服務(wù)上。

經(jīng)營策略轉(zhuǎn)向精細(xì)化

當(dāng)前，信用卡業(yè)務(wù)已從“跑馬圈地”進(jìn)入存量競爭階段，降本增效的內(nèi)在需求日益迫切，經(jīng)營策略由粗放式逐步轉(zhuǎn)向精細(xì)化。

曾經(jīng)的攬客“利器”逐漸喪失吸引力，除調(diào)整信用卡權(quán)益之外，此前包括交通銀行、招商銀行、中信銀行在內(nèi)的多家銀行還宣布停發(fā)部分聯(lián)名信用卡。

某信用卡中心負(fù)責(zé)人曾表示，“與前幾年的營銷策略不同，目前銀行普遍采取成本控制措施和精細(xì)化運(yùn)營管理策略，在審批新的營銷活動時，會更加注重實際收益而非僅僅依賴預(yù)估效果，停發(fā)部分聯(lián)名信用卡也在意料之中”。

在信用卡權(quán)益、卡種普遍減少的情況下，銀行如何通過提供更加個性化的服務(wù)來吸引并留住客戶？王蓬博建議，信用卡部門多發(fā)展創(chuàng)新產(chǎn)品，在權(quán)益設(shè)計上更加注重客戶的剛性需求和實際使用體驗，增加與日常生活密切相關(guān)的權(quán)益，如加油優(yōu)惠、超市購物折扣等；提高權(quán)益的使用門檻和兌換規(guī)則的透明度。

“后續(xù)，信用卡機(jī)構(gòu)需要不斷發(fā)力產(chǎn)品創(chuàng)新及運(yùn)營手段，強(qiáng)化線上平臺及服務(wù)能力的提升，切入民生所需的重點場景，結(jié)合以舊換新等藍(lán)海消費(fèi)業(yè)務(wù)，為新增突圍與存量促活帶來良好助力。”蘇筱芮說道。

上述股份制銀行信用卡中心人士表示，該行信用卡中心將通過數(shù)據(jù)分析了解每位客戶的偏好，并提供更加個性化的優(yōu)惠和服務(wù)，并不斷地探索新的合作機(jī)會，為客戶提供更多元化、更具吸引力的權(quán)益選擇。

北京商報記者 李海顏